Hallo zusammen,

wir waren in den letzten Wochen wieder fleissig und haben einige neue Funktionen für euch entwickelt. Ausserdem haben wir dank eures Feedback entschieden, als nächstes grosses Feature die Ressourcenplanung zu implementieren. Damit wir da auch alle für euch notwendigen Funktionen integrieren, suchen wir aktuell nach Input. Wir sind über jegliches Feedback dankbar: Jetzt kurzes Feedback geben

Alternativ könnt ihr auch kurz per Email antworten und mir ein paar Stichworte geben.

Übersicht zu den neuen Funktionen

1. Neues Kontakt Management

   1. Kontaktimport aus Bexio

   2. Duplikat-Erkennung bei Kontakterfassung

   3. Updates aus Quelle Abfragen

   4. Erleichterte Projekterzeugung

   5. Übernahme von Kunde zu Eigentümer

2. Neuer Status - “Warten auf interne Rückmeldung”

3. Automatische Dokumenten-Upload ins ElektroForm solar

4. Version 2 des PDF Filler - jetzt könnt ihr selbst konfigurieren

5. Aufgaben an Kunden zuweisen

6. Mehr Kontrolle über Datei- und Kontaktkategorien

7. Kleinere Verbesserungen

Das neue Kontakt Management

Wir haben unseren Kontaktmanager vollständig überarbeitet um in Zukunft schneller und einfacher weitere Integrationen anzubieten. Dabei haben wir auch viele hilfreiche neue Funktionen eingebaut. Hier ein Überblick:

Kontaktimport aus Bexio

Unabhängig von Projekten könnt ihr nun auch einzelnen Kontakte aus Bexio importieren. Dies geht sowohl in der Kontaktsektion, als auch bei der Projekterzeugung und auf den Projekten selbst.

Über das Suchfeld, könnt ihr eure bestehenden Bexio Kontakt durchsuchen und den Kontakt auswählen, den ihr importieren wollt. Wenn ihr einen Geschäftskontakt auswählt werden auch automatisch alle Ansprechpartner mit importiert.

Duplikat Erkennung

Wenn ein neuer Kontakt angelegt wird, prüfen wir nun auf mögliche Duplikate und bieten die Möglichkeit, anstatt einen neuen Kontakt zu erstellen, den bestehenden Kontakt auszuwählen. Dies funktioniert sowohl in der Kontakt Sektion, also auch bei der Projekterzeugung und auf der Projektseite.

Updates aus Quelle Abfrage

Gerade bei importierten Kontakten ist es wichtig, dass die Daten aktuell bleiben. Neu könnt ihr nun die Kontakte aktualisieren. Dabei machen wir eine Abfrage an das System, aus dem sie importiert worden sind. Wenn es neue Daten gibt übertragen wir diese automatisch in Solarstream. Sollte es zu Konflikten kommen habt ihr drei Möglichkeiten:

1. Solarstream Daten behalten

2. Die Daten aus der Quelle übernehmen

3. Für jedes Feld entscheiden wie ihr vorgehen wollt.

Um eine solche Abfrage zu starten müsst ihr den Kontakt bearbeiten und dann auf “Aktuelle Daten abrufen” klicken.

Vereinfachte Projekteröffnung

In der Vergangenheit gab es immer wieder Probleme mit fehlenden Daten, die zu Validierungsfehlern bei der Projekterzeugung geführt haben. Um diesen Prozess zu vereinfachen haben wir nun die Anzahl an Pflichtfelder deutlich reduziert. Nur der Kontakt des Kunden benötigt mehr als einen Namen, sollten hier Daten fehlen gibt es einen extra Prozess, der euch Schritt für Schritt durch die Felder führt, die noch fehlen.

Auch beim Import von Projekte aus Bexio oder dem ElektroForm solar hat sich der Prozess ein bisschen verändert. Hier werdet ihr Schritt für Schritt durch die einzelnen Kontakte geführt. Ihr könnt direkt Daten ergänzen falls diese fehlen. Ausserdem prüfen wir auch hier wieder auf Duplikate und lassen euch bestehende Kontakte auswählen.

Übernahme von Kunde als Eigentümer

Der Kunde ist identisch zum Eigentümer? Kein Problem, mit der neuen Version könnt ihr mit einem Klick den Kunden auch als Eigentümer übertragen.

Neuer Status - “Warten auf interne Rückmeldung”

Viele von euch haben uns richtigerweise darauf hingewiesen, dass man eigentlich noch einen weiteren Status bräuchte, nämlich das “Warten auf interne Rückmeldung”. Diesen Status haben wir nun entsprechend eingeführt. Er kann wie gewohnt in den einzelnen Tasks ausgewählt werden.

Automatische Dokumenten-Upload ins ElektroForm solar und runterladen des Dokumentenpools

Wir haben unsere Schnittstelle zum ElektroForm solar nochmals erweitert. Neu könnt ihr nun Dokumente mit nur einem Klick in das ElektroForm solar weiterleiten. Diese werden dann im Dokumentenpool abgelegt und können als Anhänge für die unterschiedlichen Formulare genutzt werden. Um ein Dokument ins ElektroForm solar zu schicken könnt ihr in der Datei Sektion bei Projekten, die mit dem ElektroForm solar verknüpft sind, einen neue Spalte mit einem “Hochladen” Button finden.

Ausserdem werden beim Projektimport und beim Verknüpfen von bestehenden ElektroForm Projekten nun alle Dokumente aus dem Dokumentenpool automatisch runtergeladen und in der Solarstream Dateiablage abgelegt.

Version 2 des PDF Filler - jetzt könnt ihr selbst konfigurieren

Wir haben der PDF Filler erweitert. Nun können auch Daten von Partnerunternehmen direkt in PDF Dateien übertragen werden. Ausserdem können wir die Konfiguration nun erweitern, so dass ihr selbst weitere PDF Dateien konfigurieren könnt.

Da dies eine kleine extra Schulung benötigt bitte ich euch, mich kurz wissen zu lassen, wer bei euch diese Schulung bekommen sollte. Bucht euch dafür gerne einfach direkt einen Termin: https://meetings-eu1.hubspot.com/manuel-ganter

Aufgaben an den Kunden zuweisen

Auf der Statusseite konntet ihr bisher bereits Dokumente an den Kunden freigeben. Neu könnt ihr euren Kunden nun auch Aufgaben zuweisen und eine Frist setzen. Eure Kunden können diese dann als abgeschlossen markieren, sobald diese abgeschlossen sind.

Die Zuweisung läuft wie bei internen Zuweisung in den einzelnen Tasks

Auf der Statusseite wird dann eine neue Sektion angezeigt:

Mehr Kontrolle über Datei- und Kontaktkategorien

Wenn ihr bestimmte Kontaktkategorien eigentlich nie nutzt oder ihr die Liste zu lange findet könnt ihr in den Einstellungen bestimmte Kategorien nun ausblenden. Das funktioniert sowohl für Dateikategorien als auch für Kontaktkategorien.

Über einen Klick auf das “blaue Auge” können diese abgewählt werden.

Weitere kleine Updates:

• Projektvorlage duplizieren läuft nun schneller

• Adresse ausserhalb der Schweiz können nun validiert werden

• Ordnerstrukturen mit mehreren Ebenen werden nun richtig angezeigt

• Farbformatierungen im Notizfeld optimiert für Dark Mode

• Anpassung der Breite des Notizfelds

• Übernahme der Dateikategorien aus der Vorlage in den Aufgaben

• Der Montagezeitraum kann nun gelöscht werden

• Orderstukturen mit Unterordnern werden nun optimiert angezeigt

Hallo zusammen,

Wir waren in den letzte Woche fleissig und haben ein etwas grösseres Update zu dem wir euch informieren wollen. Heute dürfen wir euch stolz folgende neue Funktionen präsentieren:

• Beliebige PDF Dateien mit unserem PDF Filler automatisch ausfüllen lassen

• Dateien an die Endkunden mit einem Klick freigeben

• Links und Bilder in Notizen, Kommentaren oder Checklisten einfügen

• Projekteröffnung mit unvollständiger Adresse bei Neubauprojekten

• Länder-Support - Solarstream deckt nun auch Projekte in angrenzenden Länder der Schweiz ab

• Kleinere Erweiterungen

Beliebige PDF Dateien automatisch mit Projektdaten befüllen lassen - mit dem Solarstream PDF Filler

Es ist eine der von euch am häufigsten gewünschten Funktionen und wir sind stolz euch nun endlich die erste Version präsentieren zu können.

Mit unserem PDF Filler habt ihr ab sofort die Möglichkeit Projektdaten vollständig automatisiert in PDF Dateien einfüllen zu lassen. Das spart eine Menge Zeit und und reduziert Übertragungsfehler. Nutzen könnt ihr diese Funktion für beliebige PDF Dateien eurer Wahl. Typische Beispiele wären hierfür

• Bauvollmachten

• Kontaktblätter

• Deckblätter für Dokumentation

• Gebäudeversicherung und Feuerwehranträge

• und vieles mehr.

Im folgenden Video zeige ich, wie der PDF Filler genau funktioniert.

Wie bekomme ich Zugriff auf den PDF Filler?

Die gute Info zuerst: es entstehen keine zusätzlichen Kosten für euch. Diese Funktion ist bereits in eurer aktuellen Lizenz abgedeckt.

Da diese Lösung anfangs recht komplex zu nutzen ist, starten wir erstmal mit einer limitierten Version in welcher wir euch die PDF Vorlagen konfigurieren. Wenn ihr diese Funktion nutzen wollte könnte ihr uns ab jetzt einfach drei PDF Vorlagen eurer Wahl an manuel.ganter@solarstream.ch schicken . Wir werden euch die Vorlagen dann konfigurieren und freischalten.

In ein paar Wochen werden wir die Funktion dann vollständig öffnen, so dass ihr beliebige viele PDF Dateien selbst konfigurieren könnt.

Dateifreigabe an den Kunden über die Statusseite

Eine weitere Funktion die häufig angefragt wurde ist nun ebenfalls umgesetzt. Neu könnt ihr in der Datei Sektion Dateien nun für eure Kunden freigeben. Diese Dateien werden dann direkt auf der Kunden-Statusseite verlinkt, so dass der Kunde diese öffnen und runterladen kann.

Um eine Datei freizugeben müsst ihr lediglich in der entsprechenden Zeile auf “Datei nicht für Kunden freigegeben klicken” klicken und bestätigen, dass diese Datei freigegeben werden soll.

Sobald ihr dies gemacht habt ist die Datei für den Kunden auf der Statusseite einsehbar.

Links und Bilder und Dateien in Checklisten, Notizen und Kommentare einfügen

Ihr wollt in bestimmten Aufgaben Links zu anderen Website, Software-Lösungen und Bilder abbilden? Ab jetzt ist das problemlos möglich.

Bilder/Dokumente in Notizen und Kommentaren einfügen

Egal ob ihr in Kommentaren und Notizen ein bereits hochgeladene Datei verknüpfen wollt, oder eine neue Datei anhängen, beides ist nun möglich. Klick einfach auf das Anhang Symbol und entscheidet ob ihr eine Datei hochladen wollt oder einen schon hochgeladene Datei kommentieren wollt.

Datei hinzufügen in den Kommentaren

Datei hinzufügen in den Notizen

Checklisten mit Links, Aufzählungen und Listen

Auch in Checklisten könnt ihr nun neu Links einfügen oder Listen und Aufzählungen einfügen.

Dafür klickt ihr auf Checkliste bearbeiten, markiert den Text, den ihr formatieren wollt und wählt dann aus, wie es formatiert werden soll:

So sieht es in gespeicherte Form dann aus:

Projekteröffnung bei unvollständiger Adresse

Gerade für Neubauten kommt es immer wieder vor, dass die finale Adresse noch nicht bekannt ist. Um diesen Sonderfall nun mit abzudecken haben wir unsere Projekterzeugung entsprechend angepasst. Ihr könnt nun während der Projekterzeugung auswählen, dass die Adresse noch nicht final ist. In diesem Fall wird euch nach der Projekterzeugung die Option angezeigt, die Adresse zu validieren, sobald diese final ist.

Erweiterter Länder-Support (Lichtenstein, Deutschland, Österreich, Italien)

Gerade für Installateure in den Grenzregion ist dies absolut relevant. Solarstream kann nun neu auch in den Nachbarländern der Schweiz genutzt werden. Solltet ihr also auch Projekte in anderen Ländern umsetzen (beispielsweise Lichtenstein) meldet euch gerne und wir schalten euch die weiteren Ländern frei!

Sonstige Änderungen

• Bei Kontakten kann neu auch eine Postfach Adresse hinterlegt werden

• Die Kontakterstellung wurde überarbeitet. Nun könnt ihr auch direkt auf dem Projekt Kontakte anschauen und bearbeiten

• In unserem Chat kann man Nachrichten über die Tastenkombination “Strg + Enter” (Für Windows Nutzer) und “Cmd + Enter” (Für Mac Nutzer) direkt abschicken

• Bessere Sichtbarkeit für Links und Email Adresse im Dark Mode

Wir haben wieder ein neues Update für euch. Heute im Fokus:

• Genehmigte ElektroForm solar Dokumente werden automatisch für euch runtergeladen und abgelegt

• Man kann nun tracken wann und ob eure Kunden die Statusseite öffnen

• Projektvorlagen können vollständig ausgeblendet werden

• Bei der Projekterzeugung kann nun eine Standardvorlage hinterlegt werden

• Kleinere Fixes

ElektroForm solar Dokumenten Download (Beta Version)

Um euch noch mehr Zeit zu sparen laden wir euch ab jetzt genehmigte Dokumente aus dem ElektroForm solar direkt runter und legen sie in den entsprechenden Aufgabe und eurem Projektordner ab.

Im Detail funktioniert dies folgendermassen:

1. Jedes Mal wenn ihr ein Update beim ElektroForm solar anfragt (Über den Button im Projekt) prüfen wir, ob und welche Dokumente genehmigt sind.

2. Die genehmigten Dokumente laden wir dann automatisch runter, falls diese nicht schon runtergeladen worden sind

3. In der ElektroForm solar Sektion könnt ihr euch das runtergeladene Dokument dann mit einem Klick auf das Auge anzeigen lassen

Statusseiten Tracking

Fragt ihr euch, ob eure Kunden die Statusseite überhaupt anschauen? Wir haben gute Neuigkeiten für euch. Ab jetzt kann nachvollzogen werden, wann der Kunde die Statusseite geöffnet hat. Diese Logs findet ihr neu auch in der Projektaktivitäten. Unterschieden wird dabei in drei Optionen:

1. Die Statusseite wurde über den Welcome Link geöffnet

2. Die Statusseite wurde über eine Update Email geöffnet

3. Die Statusseite wurde über den Link geöffnet, den man in der Kopierfunktion erhält

Was nicht getrackt wird, ist wenn ihr selbst über den Link direkt in Solarstream die Seite öffnet.

Hier nochmal der Button über welchen der Link bezogen werden kann, der dann auch getrackt wird:

Wenn ihr auf “Statusseite öffnen” klickt wird dies nicht getrackt. Das heisst hier bitte auch nicht den Link kopieren und an den Kunden schicken, sonst können wir euch nichts anzeigen, ob der Kunde den Link auch nutzt.

In den Aktivitäten findet ihr die Logs dann folgendermassen:

Projektvorlagen vollständig ausblenden

Anstatt Projektvorlagen in der Projektübersicht nur zu sortieren könnt ihr diese nun auch explizit ausblenden. Somit könnt ihr sicherstellen, dass ihr in der Übersicht auch nur die Projektvorlagen seht, die für euch wirklich relevant sind.

Um eine Vorlage auszublenden müsste ihr lediglich die Checkbox unter “Projektvorlagen sortieren” für die entsprechende Vorlage abwählen, dann wird euch die Tabelle dafür in der Übersicht nicht mehr angezeigt.

Standardvorlage bei Projekterzeugung hinterlegen

Während der Projekterzeugung musste man bisher immer eine Projektvorlage aktiv auswählen. Um euch den Prozess etwas zu erleichtern gibt es nun zwei Optionen:

1. Im Fall von nur einer Projektvorlage wird diese direkt standardmässig als Vorlage genutzt

2. Im Falle von mehreren Projektvorlagen kann jeder Nutzer selbst entscheiden, welche Vorlage er oder sie als Standard nutzen möchte. Gesetzt wird dieser Standard wenn ihr bei der Erzeugung eines Projektes den Haken bei “Für mich als Standard merken” anwählt

Kleiner Fixes

In den letzten Feedbackrunden haben wir einige kleine Problem entdeckt, welche wir nun behoben haben.

• Pronovo Tarif Rechner geht nun wieder ohne dass man die Seite neu laden muss

• Status Wechsel von Aufgaben mittels Kontext Menu auf der Projektansicht kann nun mehrfach hintereinander genutzt werden

• Aktivierung des Drag-n-Drop in Checklisten

• Im Vorlagen Builder werden nun die Aufgaben die von Solarstream gestellt werden extra markiert

Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass wir wieder einige neue von euch erwartete Funktionen fertiggestellt haben. Diesmal im Fokus:

• Neues Suchfeld für die Projekteröffnung von Projekten aus Bexio und ElektroForm solar

• Projekterzeugung im ElektroForm solar direkt aus Solarstream

• Erweiterte Gebäudedaten direkt aus dem GeoAdmin Portal

• Integriertes Datei Management

Neues Suchfeld für die Projekteröffnung

Um die Projekteröffnung auf Basis von Projekte aus ElektroForm solar und Bexio zu vereinfachen, gibt es nun ein Suchfeld im entsprechenden Dropdown. So könnt ihr noch effizienter Projekte finden, und schnelle neue Projekte eröffnen.

Projekterzeugung im ElektroForm solar

Es ist nun möglich, direkt aus Solarstream auch neue Projekte im ElektroForm solar zu erzeugen. Dafür geht ihr folgendermassen vor:

1. Erzeugt ein neues Projekt in Solarstream

2. Hinterlegt alle relevanten Informationen zu den Kontakten (Kunde, Eigentümer, Verwaltung)

3. Klickt auf “Neues ElektroForm solar Projekt erzeugen”

4. Bestätigen und speichern

Nun wird im Hintergrund ein neues ElektroForm solar Projekt erzeugt und die wie bisher die einzelnen Aufgaben mit den Links zu den entsprechenden Formularen verknüpft.

Erweiterte Gebäudedaten verfügbar

Bei der Projekterzeugung in Solarstream haben wir neu die eine erweiterte Datenquelle eingefügt. Neben Geodaten wie Parzellennummer, Karte, Koordinaten, EGID und EGRID können wir auch Informationen zur aktuellen Warmwasser und Heizungsinfrastruktur abfragen und anzeigen. Die Daten kommen aus dem Schweizer Geoportal, falls verfügbar zeigen wir auch die entsprechende Informationsquelle und das letzte Aktualisierungsdatum an.

Gebt uns gerne Rückmeldung wie aktuell und korrekt diese Daten sind!

In machen Regionen sind ausserdem 3D Gebäudedaten verfügbar, die wir dann ebenfalls anbieten.

Integriertes Dateimanagement

Wir können euch nun in einer Beta Phase unser integriertes Dateimanagement anbieten. Im folgenden bekommt ihr einen kleinen Überblick über die Funktionalitäten und wichtigsten Begriffe:

Datei Kategorien

In Solarstream werden eure Dokumente in Kategorien eingeteilt. Wir bieten dafür bereits ein bereits Spektrum an Dokumentenkategorien an. In den Einstellungen könnt ihr unter “Dateien” aber auch selbstständig neue oder euch fehlende Kategorien erstellen. In der Sektion “Systemkategorien” seht ihr welche Dokumentenkategorien wir bereits anbieten, und in welchen Aufgaben, diese später verlinkt sind.

Ordnerstrukturen

Neu könnt ihr nun ebenfalls eigene Ordnerstrukturen erstellen. Für jede Projektvorlage könnt ihr eine Standard-Ordnerstruktur hinterlegen, ihr könnt aber auch mehrere Ordnerstrukturen erstellen und später beim Export entscheiden welche Ordnerstruktur ihr nehmen wollt.

Ordner Strukturen erlauben mehrere Unterordner und können flexible benannt werden. Ausserdem könnt ihr festlegen, welche Dokumenten-Kategorien (Die aus der Beschreibung von oben) in welchem Ordner abgelegt werden sollen. Das bedeutet:

Egal wo ihr ein Dokument im Projekt später hochladen werdet, Solarstream sortiert es für automatisch im richtigen Ordner ein.

Eigene Ordnerstrukturen könnt ihr unter Einstellungen im Menu “Ordner” konfigurieren. Auch hier bieten wir wieder eine Standard Ordnerstruktur an.

Die Datei Sektion

Im Projekt findet ihr nun in jeder Aufgabe und auf der Projekt-Detailseite die Dateien eures Projekts in der Sektion “Dateien”. Die Spalte “Kategorie”, zeigt an, als welche Dokumentkategorie das Dokument klassifiziert ist. Mit einem Klick auf die Kategorie, kann dies bearbeitet und geändert werden.

Um die Dateien zu öffnen könnt ihr einfach auf den Namen der Datei klicken, diese wird dann direkt in Solarstream geöffnet.

Im Drei-Punkte Menu habt ihr ausserdem die Möglichkeit die Dateien einzeln herunterzuladen und löschen.

Hervorgehobene Dateien

Um im Projektablauf schnell die richtigen Dateien zu finden, könnt ihr sowohl für die Projekt-Detailseite als auch für die einzelnen Aufgaben definieren, welche Dokumente euch direkt angezeigt werden.

Diese Einstellung und Auswahl findet in der Projektvorlage statt. Im Projekt sieht es dann beispielsweise folgendermassen aus:

Die rot markierten Felder zeigen, welche Dokumente für diese Aufgabe hervorgehoben werden. Sollte ich alle Dokumente sehen wollen, könnt ihr mit einem Klick auf “Alle Dateien” alle Dateien des Projekts anzeigen. So habt ihr jederzeit schnell und effizient Zugriff auf alle Dokumente!

Dateien in Checklisten

Neu kann man nun auch in Checklisten festlegen, dass ein bestimmtes Dokument hochgeladen und hinterlegt werden soll. Somit erhalten die Checklisten eine weitere Möglichkeit sicherzustellen, dass auch an alle Dokumente und Tätigkeiten gedacht wird.

In den Einstellungen unter “Checklisten” könnt ihr nun entscheiden von welcher Dateikategorie das hochgeladene Dokument sein soll. Diese Kategorie wird dann als Filter in den Aufgaben genutzt.

Beispiel: In diesem Beispiel soll auf der Checkliste der “Montageplan” hinterlegt werden. Klickt man auf “Datei hinzufügen” öffnet sich ein Fenster und die Dateien werden automatisch nach Montageplänen gefiltert. Ist noch kein Montageplan verfügbar, kann man ihn nun hochladen.

Hochladen von Dateien

Für das Hochladen von Dateien in Solarstream stehen euch zwei Optionen zur Verfügung:

1. Intelligenter Upload

2. Standard Upload über “Hochladen”

Während über den Standard Upload die Datei in den Projektordner hochgeladen wird, wird diese nicht automatisch klassifiziert. Dies bedeutet, dass ihr die Kategorie in einem zweiten Schritt manuell setzen müsst.

Für den intelligent Upload übernimmt eine KI im Hintergrund die Klassifizierung für euch und macht euch einen Vorschlag. Diesen könnt ihr natürlich anpassen, da auch hier Fehler vorkommen können.

Datei in Ordnerstruktur ansehen

Wenn ihr den aktuell Stand eures Projektordner in der Ordnerstruktur ansehen wollt, geht dies über den neuen Menupunkt “Dateien” in der Linken Menuleiste.

Export von Projektordnern

Wollt ihr den Projektordner komplett exportieren und als ZIP auf euren Lokalen Rechner runterladen könnt ihr dies ebenfalls über die Projekt Detailseite lösen.

Für den Export gibt es zwei Schritte:

1. Wählt die Ordnerstruktur aus, mit welcher ihr das Projekt exportieren wollt

2. Klickt auf “Archiv herunterladen”

Dieser Prozess kann jederzeit und auch mehrfach ausgelöst werden. So könnt ihr vor allem am Ende des Projekts einfach alle Daten herunterladen und bei euch nochmals ablegen.

Wir haben ein nächstes kleines Update für euch.

• Erweitertes Kontaktmanagement

• Einführen einer neuen Spalte für die Kalenderwoche in der Projektübersicht

Kontakt Management

Kunde, Eigentümer & Verwaltung

Neu könnt ihr nun in Solarstream jeder Zeit und für jedes Projekt einen Kunden, Eigentümer und Verwaltungskontakt hinterlegen. Das geht ganz einfach un direkt aus der Projekt Detail Seite

Externe Projektpartner

Neu könnt ihr nun auch Projektpartner auf einem Projekt hinterlegen. So behaltet ihr jeder Zeit die Übersicht, mit welchen weiteren Unternehmen ihr auf welchem Projekt zusammenarbeitet.

Solarstream bietet Standardmässig die typischen Partner Kategorien an. Wenn ihr aber Sonderfälle habt, die nicht von uns abgedeckt sind, könnt ihr unter “Einstellungen” > “Kontakte” auch noch weitere Kontakte erstellen.

Einführung einer “Kalenderwochenspalte”

Zur besseren Planung der Auslastung eurer Teams haben wir einen neue Spalte “Kalenderwoche” in der Projektübersicht eingefügt. Diese repärsentiert die Kalenderwochen, in welchen der “Montagezeitraum” liegt. Die Spalte kann effizient für eine oder mehrere Wochen gefiltert werden. So ist schnell und einfach ersichtlich wie viele Projekte in welcher Woche parallel laufen.

Viel Spass beim Ausprobieren der neuen Funktionen!

Wir haben am Freitag Abend wieder ein neues Update für euch deployed. Hier findet ihr einen Überblick über die wichtigsten Funktionen:

• Suche für Projekte und Kontakte

• Projekt-Import aus Bexio

• Nachträgliches Verknüpfen von ElektroForm solar Projekten

• Abbilden von ElektroForm solar Projekten mit mehr als einem Dokument pro Kategorie

• Validierungsfehler mit erweitertem Info Text beim Verknüpfen von ElektroForm solar Projekten

• Dashboard Filter für unterschiedliche User

Globale Suche für Projekte und Kontakte

Neu gibt nun eine Suche, mit der Ihr direkt auf bestimmte Projekte oder Kontakte zugreifen könnt. Die Suche findet ihr in allen Screens ganz oben durch das “Lupen Symbol”. Mit einem Klick auf einen der Suchtreffer kommt ihr dann zu dem entsprechenden Projekt oder Kontakt.

Projekt-Import aus Bexio

Neu könnte ihr bei der Projekterzeugung nun auch Projekte aus Bexio importieren. In dem Dropdown findet ihr eure Bexio Projekte. Wenn ihr eines dieser Projekte auswählt werden Kontaktdaten und Projekttitel in Solarstream übertragen. Ein echter Zeitgewinn!

Damit ihr diese integration nutzen könnt, müssen wir diese im Hintergrund individuell freischalten. Meldet euch bitte direkt bei Manuel dazu.

Nachträgliches Verknüpfen von ElektroForm solar Projekten

Es ist nun möglich ElektroForm solar Projekte in Solarstream zu eröffnen und diese erst nachträglich mit dem ElektroForm solar zu verknüpfen. Dies erlaubt es euch, Solarstream direkt im Vertrieb zu nutzen und nur im Falle eines gewonnenen Projekts auch wirklich das ElektroForm solar Projekt anzulegen.

Abbilden mehrere Dokumente der selben Kategorie

Mit diesem Update synchronisieren wir nun die Gesuchsstatus von allen Dokumenten in Solarstream. Das bedeutet, wenn es beispielsweise zwei TAGs gibt, wird auch für beide Anträge der Status ausgelesen und in Solarstream angezeigt. Für die Statusvorschläge orientieren wir uns nun immer an dem Dokument, welches bereits am weitesten Fortgeschritten ist.

Erweiterte Validierungsfehler für das Verknüpfen von ElektroForm solar Projekten

Um die Problemsuche bei Validierungsfehlern zu reduzieren, wenn ein ElektroForm solar Projekt mit Solarstream verknüpft wird, haben wir nun die Meldungen erweitert. Neu wird euch nun so auch angezeigt, bei welchen Feldern der Validierungsfehler auftritt.

Personen Filter für das Dashboard

Nach eurem Feedback haben wir nun ebenfalls einen Filter für Personen in unserem Dashboard eingebaut. Dies erlaubt es das Dashboard so zu filtern, dass ihr ausschliesslich die Aufgaben, Vorschläge und Kommentare eine Kollegen oder einer Kollegin seht. Eine sehr hilfreiche Funktion, gerade auch wenn es um Krankheitsvertretungen geht.

Wie immer gilt: Viel Spass beim Ausprobieren und bei Fragen gerne jederzeit melden

Wir haben wieder ein neues Update für euch. Diesmal im Gepäck sind vor allem zwei wesentliche Änderungen:

1. Filter Funktion für Aufgaben Status

2. Vorschläge werden nun in den Aufgaben, der Übersicht und im Dashboard angezeigt

Filter Funktion für Aufgaben Status

Neu könnte ihr nun alle Tabellen-Spalten, die einen Status zeigen, filtern. Dafür müsst ihr lediglich auf den Spalten-Titel klicken, und dann unter “Filter” auswählen, welche Status ihr gerne ein oder ausblenden wollt. Diese Funktion funktioniert sowohl in der Projekt-Übersicht als auch im Dashboard bei euren aktuell zugewiesenen Aufgaben:

Wenn ein Filter aktiviert ist, wird der Tabellenname kursiv und farblich unterstrichen, damit man besser erkennt, wo ein Filter gesetzt ist.

Über den selben Pfad könnt ihr den Filter auch wieder löschen oder ändern.

Status Vorschläge

Neu werden die Status Vorschläge nun auch in der Projektübersicht und in den einzelnen Aufgaben angezeigt. So erkennt man nun noch leichter, an welchen Stellen einen Aufgabe vermutlich einen alten Stand hat und der Status gewechselt werden kann.

Erinnerung: Wir funktionieren “Status Vorschläge”?

Status Vorschläge werden von Solarstream für euch automatisch generiert und helfen dabei, alle Aufgaben eurer Projekte immer auf dem aktuellsten Stand zu halten.

Um Vorschläge zu generieren, prüfen wir im wesentlichen drei unterschiedliche Dinge:

1. Was ist der Stand des Dokuments im ElektroForm solar (falls vorhanden)?

2. Wie weit wurde die Checkliste schon bearbeitet (falls vorhanden)?

3. Wann wurde zuletzt an der Aufgabe gearbeitet?

Aus der Kombination dieser Faktoren erstellen wir dann Vorschläge für. Hier einige Beispiele für euch, die das Prinzip verdeutlichen:

1. Die Aufgabe “Technisches Anschlussgesuch” ist “In Bearbeitung”, aber wir bekommen vom ElektroForm solar die Meldung, dass das TAG nun genehmigt wurde. In diesem Fall erzeugen wir einen Vorschlag, die Aufgabe auf “Abgeschlossen” zu stellen.

2. Die Aufgabe “Detailplanung” ist “Offen”, aber wir sehen, dass die Checkliste schon teilweise bearbeitet wurde. Wir generieren deshalb den Vorschlag, die Aufgabe auf “In Bearbeitung” zu setzen.

3. Eine Aufgabe ist “In Bearbeitung” aber wurde seit 5 Tagen nicht mehr bearbeitet. In diesem Fall schlagen wir vor, die Aufgabe auf “Warten auf externe Rückmeldung” zu stellen.

Die Begründung für den Vorschlag findet ihr jeweils im Dashboard und in den jeweiligen Aufgaben. Sind unsere Vorschläge nicht passend könnt ihr diese “Ignorieren”. Somit werden euch diese nicht mehr angezeigt.

Solltet ihr noch weitere Fragen zum Thema “Vorschläge” haben meldet euch gerne bei Manuel.

Hallo zusammen,

wir haben gestern Nacht ein neues Update released, mit dem die Performance der Solarstream Anwendung deutlich verbessert wird. Da dies eine sehr grosse Änderung ist, kann es noch zu kleinen Folgefehlern kommen, welche wir in den kommenden Tagen beheben werden. Wir bitten euch deshalb, vor der nächsten Nutzung den Solarstream Tab in eurem Browser erst einmal neu zu laden. Dies kann initial etwas länger dauern bis alle Daten einmal geladen sind, ist im Anschluss dann aber deutlich schneller sein als bisher.

Für euch heisst das:

1. Einmal Seite neu laden

2. Solltet ihr über etwas stolpern, das nicht mehr so funktioniert wie ihr es kennt, meldet euch bitte gerne direkt bei uns, damit wir das zeitnah beheben können!

Vielen Dank im Voraus für eure Mitarbeit und euer Verständnis.

Viele Grüsse
Manuel und Christian