Wir haben am Freitag Abend wieder ein neues Update für euch deployed. Hier findet ihr einen Überblick über die wichtigsten Funktionen:

• Suche für Projekte und Kontakte

• Projekt-Import aus Bexio

• Nachträgliches Verknüpfen von ElektroForm solar Projekten

• Abbilden von ElektroForm solar Projekten mit mehr als einem Dokument pro Kategorie

• Validierungsfehler mit erweitertem Info Text beim Verknüpfen von ElektroForm solar Projekten

• Dashboard Filter für unterschiedliche User

Globale Suche für Projekte und Kontakte

Neu gibt nun eine Suche, mit der Ihr direkt auf bestimmte Projekte oder Kontakte zugreifen könnt. Die Suche findet ihr in allen Screens ganz oben durch das “Lupen Symbol”. Mit einem Klick auf einen der Suchtreffer kommt ihr dann zu dem entsprechenden Projekt oder Kontakt.

Projekt-Import aus Bexio

Neu könnte ihr bei der Projekterzeugung nun auch Projekte aus Bexio importieren. In dem Dropdown findet ihr eure Bexio Projekte. Wenn ihr eines dieser Projekte auswählt werden Kontaktdaten und Projekttitel in Solarstream übertragen. Ein echter Zeitgewinn!

Damit ihr diese integration nutzen könnt, müssen wir diese im Hintergrund individuell freischalten. Meldet euch bitte direkt bei Manuel dazu.

Nachträgliches Verknüpfen von ElektroForm solar Projekten

Es ist nun möglich ElektroForm solar Projekte in Solarstream zu eröffnen und diese erst nachträglich mit dem ElektroForm solar zu verknüpfen. Dies erlaubt es euch, Solarstream direkt im Vertrieb zu nutzen und nur im Falle eines gewonnenen Projekts auch wirklich das ElektroForm solar Projekt anzulegen.

Abbilden mehrere Dokumente der selben Kategorie

Mit diesem Update synchronisieren wir nun die Gesuchsstatus von allen Dokumenten in Solarstream. Das bedeutet, wenn es beispielsweise zwei TAGs gibt, wird auch für beide Anträge der Status ausgelesen und in Solarstream angezeigt. Für die Statusvorschläge orientieren wir uns nun immer an dem Dokument, welches bereits am weitesten Fortgeschritten ist.

Erweiterte Validierungsfehler für das Verknüpfen von ElektroForm solar Projekten

Um die Problemsuche bei Validierungsfehlern zu reduzieren, wenn ein ElektroForm solar Projekt mit Solarstream verknüpft wird, haben wir nun die Meldungen erweitert. Neu wird euch nun so auch angezeigt, bei welchen Feldern der Validierungsfehler auftritt.

Personen Filter für das Dashboard

Nach eurem Feedback haben wir nun ebenfalls einen Filter für Personen in unserem Dashboard eingebaut. Dies erlaubt es das Dashboard so zu filtern, dass ihr ausschliesslich die Aufgaben, Vorschläge und Kommentare eine Kollegen oder einer Kollegin seht. Eine sehr hilfreiche Funktion, gerade auch wenn es um Krankheitsvertretungen geht.

Wie immer gilt: Viel Spass beim Ausprobieren und bei Fragen gerne jederzeit melden